חוזים עתידיים על דאו ג’ונס: אפל מובילה לעליית סיכון בשוק; מובילי רווחים גדולים

החוזים העתידיים של דאו ג’ונס עלו בגובה חמישי בבוקר, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד”ק, על רקע לילה ובוקר עמוסים נוספים של רווחים. העלייה בבורסה עלתה בעוצמה ביום רביעי, כאשר הטיטאנים הטכנולוגיים נסעו גבוה יותר.




איקס



מניות אפל, Amazon.com (AMZN), מיקרוסופט (MSFT), הורה בפייסבוק מטא פלטפורמות (META), טסלה (TSLA) והורה של Google אלף בית (GOOGL) היו בין המנהיגים. תפוח עץ (AAPL) מציע אגרסיבי נקודת קנייה בעוד מניות של מיקרוסופט וגוגל, אם אתה פוזל, מתקרב לכניסות אפשריות.

גם מנהיגי צמיחה לשעבר מוערכים מאוד קיימו מפגש חזק, עם השקעה בסיכון חזרה לאופנה.

רווחי לילה

פורטינט (FTNT), אלבמארל (ALB), מקסון (MCK), ELF Beauty (שֵׁדוֹן) ו אקסליס טכנולוגיות (ACLS) היו דוחות רווחים בולטים לאחר הסגירה. הכל סגור ביום רביעי ליד נקודות קנייה. אבל בעוד מניית מקסון, אקסליס, ELF ו-ALB עלתה, מניית FTNT צללה.

יצרן EV יוקרתי קבוצת Lucid (LCID) דיווחו גם על תוצאות רבעוניות. מניית LCID צללה על רקע הכנסות חלשות וייצור.

יום חמישי מוקדם, אלי לילי (LLY), לנתיאוס (LNTH), שירותי קוונטה (PWR), צ’נייר אנרג’י (LNG), אנרגיה מבצר חדשה (NFE), מנהיג תוכנה לשעבר דאטהדוג (DDOG) וחברת מסחר אלקטרוני בסין עליבאבא (BABA) דווח.

אלי לילי, Lantheus, Quanta Services ו-Cheniere Energy פועלים IBD Leaderboard. מניית NFE נמצאת ברשימת המעקב של Leaderboard. מניות מיקרוסופט, גוגל ו-FTNT פועלות IBD מנהיגים לטווח ארוך. מניית New Fortress Energy ו-ACLS נמצאת ב- IBD 50. מניית PWR נמצאת על IBD Big Cap 20.

העתיד של דאו ג’ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג’ונס היו 0.1% מעל השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 עלו בכ-0.1% והחוזים העתידיים על מדד נאסד”ק 100 עלו ב-0.1%. החוזים העתידיים היו גבוהים במידה מתונה מוקדם יותר הבוקר.

מחירי הנפט הגולמי עלו מעט.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-5 נקודות בסיס ל-2.7%.

הבנק המרכזי של אנגליה העלה את הריבית פעם נוספת, אך הפעם בחצי נקודה, המהלך הגדול ביותר מאז 1995.

זכור את הפעולה של לילה ב עתידי דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא בורסה מוֹשָׁב.


הצטרפו למומחי IBD בזמן שהם מנתחים מניות ברות פעולה בעליית שוק המניות ב-IBD Live


ראלי בבורסה

העלייה בשוק המניות התאוששה חזק ביום רביעי, בהובלת טכנולוגיה לאחר הנסיגה בהובלת דאו ביום שלישי.

מדד הדאו ג’ונס עלה ב-1.3% ביום רביעי מסחר בבורסה. מדד S&P 500 טיפס ב-1.6%. מדד נאסד”ק עלה ב-2.6%. המניות הקטנות ראסל 2000 עלתה ב-1.4%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה בנקודת בסיס אחת ל-2.75%, אך הייתה רחוקה מהשיא התוך-יומי שלה, 2.85%.

הנפט הגולמי של ארה”ב ירד ב-4% ל-90.66 דולר לחבית, מתחת למקום שבו נסגר ב-23 בפברואר, רגע לפני פלישת רוסיה לאוקראינה. OPEC+ הסכימה להגדיל את מכסות הייצור של ספטמבר בשיעור קטן של 100,000 חביות ליום, כאשר עליות התפוקה בפועל יהיו זניחות. אבל חששות הביקוש ממשיכים ללחוץ על מחירי הנפט, כאשר מלאי הנפט והדלק בארה”ב עלו באופן בלתי צפוי בשבוע האחרון.

Megacap Stock Action

מניית אפל צנחה ב-3.8% לרמה של 166.13, שיא של שלושה חודשים. המניות עלו מעל קו 200 הימים שלהן ביום שישי בעקבות הרווחים, ואז נסוגו בצורה צנועה כדי להתחיל השבוע. המשקיעים יכולים להשתמש במהלך של יום רביעי ככניסה אגרסיבית, אם כי הנפח היה מתחת לממוצע. מניית AAPL עדיין רחוקה מהשיא ומנקודת הקנייה של 183.04, אבל היא קו חוזק יחסי כבר בשיא חדש.

מניית MSFT עלתה ב-2.8% וגוגל ב-2.6%. מניית META זינקה ב-5.4% אך היא עדיין מתחת לקו ההחלקה הארוך של 50 הימים. מניית AMZN עלתה ב-4%, ונעה לעבר קו 200 הימים שלה.

מניית טסלה עלתה ב-2.3%, העלייה השישית ברציפות שלה ונסגרה מעל קו 200 הימים שלה. בעלי המניות של טסלה צפויים לאשר היום פיצול מניות TSLA של 3 ל-1.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותרתעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-0.2%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) טיפסה ב-0.4%, כאשר שמות האנרגיה הכבידו על הקרנות. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) עלה ב-3.2%. מניית MSFT היא אחזקת IGV מרכזית, עם רכיבים של מניות Fortinet ו-DDOG. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) התקדם ב-2.4%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ירד ב-0.4% ותעודת הסל Global X US Infrastructure Development ETF (לִסְלוֹל) טיפס ב-0.7%. US Global Jets ETF (מטוסים) עלו ב-3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלתה ב-0.6%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) ירדה ב-2.9% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) טיפס ב-1.5%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLV) התקדם ב-0.9%, עם החזקה של מניית LLY.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ARKK) זינק ב-6.1% לשיא של שלושה חודשים. ARK Genomics ETF (ARKG) זינק ב-4.7%, התאמה לשיא של שלושה חודשים תוך יומי. מניית TSLA היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.


חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת


רווחי רביעי בערב מפתח

הרווחים של McKesson עלו צפיות עם מפיץ התרופות מנחה גבוה יותר על EPS. מניית MCK עלתה מעט במסחר הלילה. המניות ירדו ביום רביעי ב-2.4% לרמה של 327.10, לאחר ירידה מתחת ל-340.04 בסיס שטוח נקודת קנייה ביום שלישי, לפי ניתוח MarketSmith.

רווחי Fortinet ניצחה מעט את הצפיות ברבעון השני בעוד שההכנסות ותחזית הרבעון השלישית היו בערך בקנה אחד. מניית FTNT צנחה בתחילת יום חמישי, מה שאותת על מהלך מתחת לקו 200 הימים ואולי 50 הימים. המניה עלתה ביום רביעי ב-4.2% ל-62.88, ונסגרה מעל 200 הימים, אבן נגף גדולה בחודשים האחרונים. למניית פורטינט יש נקודת רכישה של 74.45, אבל מהלך חזק מעל לשיא האחרון של 12 ביולי, 63.56, יכול היה להציע כניסה מוקדמת או מקום להתחיל בו עמדת מנהיג ארוכת טווח.

רווחי אלבמארל חרג מהתחזיות בעוד משחק הליתיום גם הנחה גבוה יותר שוב. מניית ALB טיפסה חזק בתחילת יום חמישי. המניות ירדו ביום רביעי ב-1.8% לרמה של 239.54, כמתחרה ליבנט (LTHM) התהפך בירידה חדה למרות רווחים חזקים לכאורה. למניית ALB יש 273.78 נקודת קניה מעומק כוס עם ידית בסיס.

הרווחים של ELF Beauty ניצחו בקלות את הצפיות ברבעון הראשון הפיסקאלי בזמן שגידול המכירות הואץ. יצרנית הקוסמטיקה התקציבית גם הנחתה עלייה לשנת הכספים המלאה של 2023. מניית ELF עלתה בצורה מתונה בסחר ממושך. המניות צנחו ביום רביעי ב-0.6% לרמה של 33.87, בטווח של 33.54 נקודת קנייה של כוס עם ידית.

רווחי אקסליס לנצח בקלות בעוד צמיחה של 50% במכירות ספגה מעט. משחק הצ’יפים העלה את ההכנסות ברבעון השלישי. מניית ACLS עלתה באופן מתון במהלך הלילה. המניה עלתה ביום רביעי ב-3.8% לרמה של 72.70. מניית Axcelis פועלת לקראת נקודת קנייה של 83.83 בסיס גביע, מורחב היטב מכניסות מוקדמות אפשריות.

הרווחים הבהירים היו מעורבים, עם הפסד קטן מהצפוי אך הכנסות הרבה מתחת לצפיות. Lucid קיצצה שוב את יעד הייצור שלה לשנה כולה. בעוד שה-Lucid Air סדאן, יריבה לטסלה מודל S, זכתה לשבחי הביקורת, בעיות ייצור ושרשרת האספקה ​​הטרידו את הסטארט-אפ EV, בדומה ריוויאן (RIVN). מניית LCID צנחה בפעולה ממושכת. המניה עלתה ביום רביעי ב-4% ל-20.56, הרבה מתחת לשיא נובמבר של 57.75.

מפתח רווחי יום חמישי בבוקר

הרווחים של אלי לילי היו בקנה אחד עם הצפיות, אבל ההכנסות היו קלות וענקית התרופות חתכה יעדים לשנה כולה. מניית LLY ירדה באופן צנוע בתחילת יום חמישי. ביום רביעי ירדה המניות ב-2% ל-313.83, מתחת לקו 50 הימים שלה וקצת מתחת לנקודת קניה ישנה.

הרווחים וההכנסות של עליבאבא עלו על קונצנזוס. מניית BABA צצה לפני הפתיחה, אך עדיין מתחת לקווים של 50 ו-200 יום. מניית עליבאבא עלתה ביום רביעי ב-3.35% לרמה של 95.72.

Quanta Services עלתה במעט על תחזיות ה- EPS והעלתה את צפיות ההכנסות. מניית PWR ירדה ב-1% לפני הפתיחה. המניות צנחו ביום רביעי ב-0.9%, נסחרות מעט מתחת לנקודת קנייה לאחר שפרצה בסוף השבוע שעבר.

הרווחים וההכנסות של Lantheus היכו בנוחות. מניית LNTH עלתה חזק לפני הפתיחה. המניות צנחו ביום רביעי ב-0.3% ל-75.89, בטווח של 73.88 נקודת קניה.

Datadog גבר על צפיות EPS, אבל הדרכה מקוונת ורכישה שלחו את מניית DDOG לצנוח לפני הפתיחה. מניית DDOG עלתה ביום רביעי ב-5.7%, והתקרבה לשיאים בטווח הקצר.

נראה שהרווחים של Cheniere Energy החמיצו צפיות, אם כי ההכנסות זינקו ב-165%, והלכו בקלות. משחק הגז הטבעי הנוזלי העלה גם כמה הנחיה לשנה שלמה. מניית ה-LNG עלתה בצורה מתונה, מה שמסמן על מעבר אפשרי מעל נקודת קניה מסורתית שכבר פינה כניסה לקו מגמה בשבוע שעבר. המניה ירדה ביום רביעי ב-0.3%.

הרווחים של New Fortress Energy דיווחו על הפסד נקי, אבל 69 סנט מתואם לעומת הפסד קטן שנה קודם לכן. ההכנסות זינקו ב-161%. מניית NFE עלתה ב-1% בתחילת יום חמישי, ונעה קרוב ל-a בסיס כוס נקודת קנייה. המניה ירדה ביום רביעי ב-0.7%.

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה נרשמה עליות חזקות ביום רביעי לאחר שנסוגה בצניעות ביום שלישי.

מדד הנאסד”ק נמצא כעת בבירור מעל השיאים של תחילת יוני, כאשר נפח הנאסד”ק גבוה בהרבה מיום שלישי. מניות אפל, מטה, גוגל ו-ARK עלו.

מדד S&P 500, דאו ג’ונס וראסל 2000 עדיין מתחת לשיאים של תחילת יוני, אם כי ה-S&P 500 וראסל מתקרבים.

רוחב השוק משתפר בזמן שהמנהיגות מתרחבת.

מניות סולאריות לוהטות היו קשות. SolarEdge (SEDG) התרסק, מחסל רווחים גדולים לאחרונה. אבל ראש קבוצה Enphase Energy (ENPH) בקושי היה בשלבים.

מניות הנפט נסוגו עם מחירי נפט גולמי נמוכים יותר, אבל זו יכולה להיות הזדמנות לבנות ידיות על בסיס כוסות.

שמות צמיחה ספקולטיביים היו בין הזוכים הגדולים של יום רביעי, שמשקפים את שינוי הסיכון במסחר. הרוב המכריע עדיין זקוק לעבודה רבה כדי להיות בר-פעולה. בעוד שדייג תחתית עובד באופן כללי מאז אמצע יוני, מאמצים קודמים לנחש את הקרקעית בשמות הפכפכים לא כל כך הצליחו.

בשלב זה, הרבה מניות מוכות עלו לא מעט, בעודן עדיין מתמודדות עם הרבה התנגדות תקורה.


תזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD


מה לעשות עכשיו

העלייה בבורסה ממשיכה להתקדם. זה הזמן להיות מושקע, אבל עם חשיפה צנועה. העלייה בשוק עדיין עלולה לקרטע, עם העלאות ריבית של הפד והכלכלה עדיין אי ודאות גדולה. על המשקיעים להימנע מלהיות מרוכזים מדי בענף מסוים ואולי ירצו להמשיך לקחת רווחים מוקדמים חלקיים. רוטציות מגזריות וניידות מניות עדיין נפוצות.

תעבוד על רשימות המעקב האלה. מניות רבות, כולל אפל, טסלה ו-FTNT, מחזירות לעצמן כמה ממוצעים מרכזיים לטווח ארוך ועשויות להבהב בכניסות מוקדמות או לפחות מאותתות שהמשקיעים צריכים לשים לב שוב.

לקרוא התמונה הגדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקבו אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכונים בבורסה ועוד.

אולי גם תאהב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לקנייה ולצפייה

IBD Digital: פתח היום את רשימות המניות, הכלים והניתוח הפרימיום של IBD

סין EV ענקית יותר משליש את המכירות; עכשיו זה מגיע לטסלה

Leave a Reply

Your email address will not be published.